Devrions-nous investir de l'argent dans les stocks laitiers indiens à long terme? Quels stocks doivent être préférés ici?

Gopal Kavalireddi

Gopal Kavalireddi, Investir dans les marchés boursiers indiens depuis 2006, Finance de XLRI

Répondu il y a 80w · L'auteur dispose de réponses 1.7k et de vues de réponses 17.9m

Avant d’investir, vous devez vous pencher sur les différentes sociétés du segment des journaux intimes indiens et des entités cotées en bourse, lesquelles sont prêtes à connaître une forte croissance sur le marché indien.

L'Inde est le plus grand producteur de lait au monde. On estime que sa production laitière a atteint le million de tonnes (tonnes) 105.42 au cours des premiers mois 9, alors que l'objectif est d'atteindre l'objectif 163.74 en tonnes.1 . La production totale de lait était de 155.5 MT dans 2015-16. L'Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Madhya Pradesh, le Gujarat et l'Andhra Pradesh sont les plus grands producteurs de lait de cette année.

Actuellement, environ 42% du lait total produit en Inde est acheté directement par les consommateurs auprès des producteurs laitiers sous forme brute. Le 58 restant est destiné à la transformation et est vendu sous forme de lait transformé et de produits laitiers tels que lait caillé, yaourt, babeurre, lassi, beurre, ghee, crème glacée, desserts glacés, fromage, paneer, khoa et lait en poudre 2 .

Devrions-nous investir de l'argent dans les stocks laitiers indiens à long terme? Quels stocks doivent être préférés ici?

Initiatives du gouvernement 3

Certaines des principales initiatives prises par le gouvernement indien pour améliorer le secteur de la transformation alimentaire en Inde sont les suivantes:

  • Dans le budget de l’Union 2017-18, le gouvernement indien a mis en place un fonds d’information pour le traitement des produits laitiers d’une valeur de 1 000 000 roupies (1 milliard de USD).
  • Budget de l'Union 2016-17 a proposé à 100 un pourcentage d'IDE par l'intermédiaire du FIPB (Conseil de promotion des investissements étrangers) pour la commercialisation de produits alimentaires fabriqués et fabriqués en Inde.
  • Le gouvernement indien a assoupli les normes en matière d'investissement direct étranger (IED) dans le secteur, autorisant jusqu'à 100 pour cent d'IED dans le commerce électronique de produits alimentaires par voie automatique.
  • Le gouvernement indien envisage de permettre à deux sociétés laitières indiennes, Parag Milk Foods et Schreiber Dynamix Dairies, d’exporter des produits laitiers vers la Russie pendant six mois, à la suite de l’approbation de ces produits par les autorités de contrôle russes.

Venant maintenant dans l'industrie laitière, AMUL ouvre la voie avec de nombreuses sociétés cotées et non cotées de ce secteur. N'oubliez pas que de nombreuses entreprises sont diversifiées et que, par conséquent, les entreprises strictes de production de lait sont très moins nombreuses. Heritage, Danone, Britannia, ITC, Hatsun Agro et de nombreuses autres entreprises du secteur de la transformation des aliments.

Par conséquent, si vous recherchez du pur jeu, les entreprises de ce secteur sont les produits laitiers, lait KMG, les produits laitiers Parag, le journal Prabhat, Kwality, les laiteries Umang, les laiteries modernes, etc.

Je soulignerai la comparaison paramétrique financière entre ces entreprises pour comprendre leur situation actuelle. Je considère les derniers trimestres 11.

Ventes nettes trimestrielles:

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Marges de bénéfice d'exploitation:

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Profit apres taxes:

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Chiffre d'affaires annuel:

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Marges de profit d'exploitation annuelles:

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Bénéfice net annuel et dividende distribué:

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Retour sur capitaux employés (%):

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Flux de trésorerie net (Cr.):

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Conclusion:

Ventes trimestrielles - Grandes entreprises 3 - Kwality, Aliments pour le lait Parag, Produits laitiers Prabhat

Marges de bénéfice d'exploitation Qtrly - Principales entreprises 3 - Lait KMG, laiterie Prabhat, Kwality

Qtrly Net Profit - Principales entreprises 3 - Kwality, Prabhat Dairy

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Paiement de dividendes - Principales entreprises 3 - Umang Dairies, Prabhat Dairy

ROCE% - Principales entreprises 3 - Lait KMG, Produits laitiers Umang, Produits laitiers Parag

Flux de trésorerie net - Principales sociétés 3 - Kwality, Parag Milk Foods

Ainsi, sur la base de cette recherche, la société la plus importante est Kwality, suivie de Prabhat Dairy et de Parag Milk Foods tout au plus. Hatsun Agro se négocie à un prix très élevé de RS. 513, à un PE de 106.5 et une dette très élevée de Rs. 520 Cr, mais un networth de seulement Rs. 230 Cr. Par conséquent, cette société n’a pas été retenue pour cette recherche.

A lire également: Le chiffre d'affaires d'Amul augmente de 18% pour atteindre le crore de Rs 27,085 dans 2016-17 - The Economic Times

Le secteur du lait Rs 80,000 crore

Notes de bas de page

1 La production laitière a déjà atteint 105.42 tonnes en 2016-17 - The Economic Times

2 http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_...

3 Industrie alimentaire indienne, Industrie de la transformation alimentaire en Inde, Statistiques

Bibhuti Choudhary

Bibhuti Choudhary, MA Bourses, Marchés boursiers (2010)

Répondu il y a 33w

Secteur laitier: Un grand potentiel d'investissement pour 2019 Lok Sabha Election

  • L’industrie laitière indienne a une valeur d’un billion de Rs. Elle doublera presque son capital de marché pour atteindre un billion d’euros par 5.4, en raison de la demande croissante des consommateurs.
  • Le secteur laitier a crû à 15 pour cent CAGR au cours de 2010 - 2016 et devrait maintenir une croissance annuelle composée pour cent 20 (CAGR) au cours des prochaines années
  • (31%) La population végétarienne pure est l’épine dorsale du marché des produits laitiers en Inde.
  • La consommation de lait par habitant dans le pays a également augmenté de 3 pour cent CAGR par rapport à 1 pour cent CAGR dans le monde.
  • L'Inde a un potentiel de croissance en pourcentage 15-30 plus en produits laitiers à valeur ajoutée (VADP) comme le fromage, le lactosérum, le paneer, le ghee, le lait aromatisé, etc. au cours des prochaines années
  • L'Inde va dépasser l'UE et devenir le plus grand producteur laitier de 2020

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Entreprises du secteur laitier:

1) Parag Milk Foods Ltd.

  • La société cherche à stimuler l'innovation dans le lait et les produits laitiers grâce à son portefeuille bien diversifié de marques qui fournissent des produits laitiers conformes aux normes de qualité internationales.
  • Parag est en tête avec 64% du VADP et 27% du VADP émergent et des marques bien établies, Gowardhan and Go.

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2) Heritage Foods Ltd

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3) Prabhat Dairy Ltd

  • Prabhat Dairy Ltd est une société intégrée de production de lait et de produits laitiers en Inde, destinée aux clients institutionnels et aux détaillants.

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4) Hatsun Agro Products Ltd.

  • La société produit environ 20,000 MT de lait et 11,000 MT de graisse de lait par jour
  • Hatsun Agro Products Ltd est une société du sud de l'Inde et l'une des plus grandes entreprises laitières du secteur privé en Inde. Elle possède un avantage certain en ce qui concerne le lait de vache.

5) Kwality Ltd.

  • Kwality est l'une des sociétés laitières du secteur privé à la croissance la plus rapide et jouit d'une grande présence dans le nord de l'Inde.
  • Il a la capacité de traiter environ 3 millions de litres de lait par jour. Kwality compte actuellement six unités de fabrication

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6) Vadilal Industries Limited

  • La marque de glaces la plus appréciée du pays a lancé une nouvelle plume: VADILAL QUIKTREAT Ghee.
  • En raison de ses liens étroits avec les coopératives laitières locales, le groupe Vadilal est en expansion constante dans divers produits laitiers affiliés tels que le lait aromatisé, Paneer et Ghee.
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Bhartiya Niveshak

Bhartiya Niveshak, Investisseur en actions à long terme

Répondu il y a 80w · L'auteur dispose de réponses 134 et de vues de réponses 1.5m

Nous consommons presque tous des produits laitiers quotidiennement. La plupart d'entre nous satisfont nos besoins en lait et en produits laitiers du secteur non organisé - nous achetons du lait de vache ou de buffle auprès des agriculteurs locaux. Certains d'entre nous aiment acheter des produits laitiers au secteur organisé, de préférence une marque que nous reconnaissons, même si cela nous coûte un peu plus cher.

Au fur et à mesure que la conscience augmente, les gens deviennent de plus en plus soucieux de la qualité. Par conséquent, le secteur des produits laitiers organisés, qui couvre moins de 25% de la production laitière, devrait afficher une croissance décente dans les années à venir. Outre le lait, il existe un grand potentiel pour des produits à valeur ajoutée tels que le lait aromatisé, le lait caillé, le ghee, le fromage, le beurre, le yogourt, le paneer, etc.

Donc, c'est presque comme une entreprise de grande consommation. Pour une activité de grande consommation, ce sont deux choses qui comptent: le réseau de distribution et l’équité de marque des produits. Recherchez donc des entreprises qui dépensent beaucoup d’argent pour l’ajout de distributeurs et de détaillants à leurs produits. Et faites également attention aux entreprises qui dépensent plus d’argent pour la construction de leur marque. N'oubliez pas que, sans établir un réseau de distribution étendu, il serait vain de faire de la publicité pour vos produits.

L'autre chose qui compte dans cette affaire est l'achat de lait. Les entreprises qui s’approvisionnent directement auprès des agriculteurs locaux auront des coûts beaucoup plus bas que celles qui achètent auprès d’intermédiaires. Ainsi, non seulement une entreprise devrait créer un réseau de distribution solide, mais elle devrait également dépenser de l'argent pour créer un réseau d'approvisionnement solide.

Si vous êtes un investisseur sérieux à long terme, consultez les rapports annuels précédents de toutes les sociétés laitières - Hatsun, Heritage, Parag, Kwality, Prabhat, Vadilal et Umang Dairies. Comparez-les sur la base de leur portefeuille de produits, du réseau de distribution, des achats directs de lait%, de la force de la marque des produits parmi les consommateurs, du% des ventes de produits de grande consommation par rapport au total des ventes et bien sûr de la vision de leur direction.

Tout en évaluant ces entreprises, faites attention à leur débiteur et à leur rotation des stocks. Vous aurez une idée du type de produit qui génère le plus d’argent et des produits qui génèrent de meilleures marges. N'oubliez pas que les ventes de B2C génèrent plus de liquidités que les ventes de B2B.

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Cependant, je peux vous dire une chose: Hatsun Agro est la société laitière la plus forte parmi toutes celles répertoriées et elle commande par conséquent une valorisation supérieure par rapport aux autres. Commencez donc par étudier ses activités. Ne pensez pas en termes d'un ou deux trimestres, pensez en termes de décennies, car ce secteur est susceptible de croître très longtemps.

Aditya Kondawar

Aditya Kondawar, Valeur investisseur depuis 2015

Répondu il y a 85w · L'auteur dispose de réponses 410 et de vues de réponses 750.7k

Les produits laitiers sont un produit consommé par la majorité de la population, ce qui signifie que plus la population consomme de produits laitiers. Cela étant dit, les ventes de produits laitiers devraient augmenter à mesure que la population indienne augmente chaque jour.

Ci-dessous la liste des stocks qui vendent des produits laitiers:

Principales entreprises agroalimentaires en Inde, principaux stocks de l'industrie agroalimentaire en Inde, par chiffre d'affaires net, Liste des principaux stocks agroalimentaires en Inde {2017}

Cependant, je recommanderais à l'un de faire preuve de diligence raisonnable (analyse fondamentale et analyse technique) avant d'entrer dans une position.

Merci.

-ASLNK

Sher Singh Yadav

Sher Singh Yadav, MD chez Lucknow Home Tutorial (2016-present)

Répondu il y a 80w

Oui ! Compte tenu de la situation actuelle en Inde, des millions de producteurs laitiers non organisés sont indépendants et fournissent du lait et ses autres produits en porte à porte. Par conséquent, une croissance exponentielle des entreprises laitières ne peut pas être réalisée pour le moment MAIS à l'avenir, le gouvernement devra taxer et gardez un œil sur la qualité des produits de ces petits vendeurs.

Et voici le grand avantage pour les entreprises laitières: un fournisseur individuel en Inde ne sera pas en mesure de se conformer aux restrictions gouvernementales et vendra donc son produit à des entreprises + leurs CLIENTS (car ils ne leur fourniront pas leurs produits) et donc un grand boom sera là dans un proche avenir pour le secteur laitier.

En ce qui concerne la sélection des titres, je ne nommerai aucun stock, mais je vous demanderai plutôt de chercher le plus grand producteur de produits laitiers ayant une présence pan-indienne disposant de longues chaînes d'approvisionnement ou d'un soutien logistique.

Le meilleur est Amul, puis Mother Dairy et Kwality ont également une bonne présence dans ce secteur…

Merci

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